Швеция, середина ХIХ века. Бродячая труппа чародея Фоглера движется по направлению к Стокгольму. Во время въезда в город караван останавливает патрульный караул, обвиняя фокусника в шарлатанстве. Следующим утром Фоглеру поручено дать представление в доме консула Эгермана. Изощренный трюкач и гипнотизер, он срывает маски с представителей местной буржуазной верхушки, являя зрителям подлинное лицо власти. Обратившись к форме трагикомической притчи, Бергман снимает одну из ключевых работ своей фильмографии. Извечное сопоставление лица и маски, подлинного и ложного, в дальнейшем становится центральной темой его творческого поиска.