Эта история случилась в те давние времена, когда по миру ходило волшебство, и фантастические животные населяли леса. У короля Уильяма родилась красавица-дочь Одетт. В соседнем королевстве вдовствующая королева Уберт родила сына Дерека, не менее прекрасного мальчика. Родители решили, что дети должны во что бы то ни стало быть вместе и не препятствовали их дружбе, надеясь, что когда-нибудь они полюбят друг друга и создадут прекрасный союз. Но злой колдун Ротбарт мечтал сам занять трон и превратил принцессу Одетт в лебедя. Влюбленный в нее Дерек отправился на поиски невесты.