Властолюбивый Тарабас, сын колдуньи Кселлесии, мечтает вечно править миром зла. Однажды он узнает о тайном проклятии, согласно которому будет лишен своего великого статуса властелин тьмы, и победит его королевский отпрыск. Неуязвимая армия Тарабаса, с которой не в силах справиться ни одно человеческое оружие, отправляется в соседние земли, похищая всех малолетних принцев и принцесс. Войско наведывается в замок Фантагиро, чтобы похитить ее племянников. Отчаянно сражаясь с супостатами, королева-воительница все-таки находит оружие против неуязвимых солдат: обычная вода превращает их в камень. Возлюбленный Ромуально заманивает злодеев к реке, но в пылу боя сам оказывается в воде и превращается в каменную статую…