СССР, конец 80-х годов... Комитет государственной безопасности направляет в небольшой провинциальный городок агента с секретной миссией: выявить каналы незаконного обращения валюты. В городке было совершено нападение на конвой, перевозивший наркотики. Есть подозрение, что в деле замешаны правоохранительные органы. В руки бандитов попадает и дочь полковника милиции, наркоманка. Вся верхушка власти здесь куплена мафией. И главари, и «отцы города» любыми способами пытаются выявить засланного агента.