В нашей стране никогда не было проблем с лоботрясами. Порой их похождения заканчивались печально, особенно если люди им доверяли…
Режиссер Виталий Мельников снял этот двухсерийный телефильм по одноимённой пьесе Александра Вампилова. Завязка вполне житейская, можно сказать, обыденная. Два развеселых студента Владимир (Николай Караченцов) и Семен по прозвищу Сильва (Михаил Боярский) знакомятся в кафе с двумя девушками, продолжают разговор по дороге… И так все удачно, по мнению Володи и Семена складывается, что они, не раздумывая, выходят из электрички на незнакомой станции вслед за барышнями, рассчитывая на совместный вечерний досуг и ночлег. Вот-вот, покачает головой зритель, а еще говорят, что в Советском Союзе секса не было… Впрочем, девушки оказываются морально устойчивыми, и перед носом несостоявшихся героев-любовников безжалостно захлопывается дверь. Володе с Сильвой даже задуматься о своем поведении пока что некогда – надо бежать обратно на станцию. Однако, витая в облаках легкомысленных надежд, они не обращали внимания ни на часы, ни на расписание, поэтому сейчас опаздывают на последнюю электричку…
Холодно. Уныло. Вокруг незнакомый пригород, и податься некуда, и выбраться невозможно. Продрогшие студенты случайно слышат обрывок разговора, и, узнав из него имя одного из собеседников, живущего рядом, решают постучаться к нему и… представить Володю в качестве старшего внебрачного сына этого человека.
На успех такой авантюры они особо не рассчитывают, но немолодой музыкант Андрей Сарафанов (Евгений Леонов), вырастивший один без жены сына и дочь, безоговорочно верит и искренне радуется тому, что обрел еще одного сына. Сарафанов не слишком удачлив и благополучен, его творческая карьера кларнетиста не сложилась, и на жизнь он зарабатывает тем, что играет на похоронах и в местном кинотеатре перед началом фильма. Восторг «отца» по поводу появления «сына» поначалу кажется смешным, однако вскоре Володю начинает терзать совесть. Ему уже стыдно обманывать человека, сразу и безоговорочно поверившего его словам. Вдобавок молодой человек понимает, что влюбился в дочь музыканта – Нину (Наталья Егорова), но «нельзя, ведь ты же теперь ее брат». Да и страшно представить, каким ударом для Андрея Сарафанова будет раскрытие мистификации…