История труппы бродячих артистов, во главе с музыкантом Хорхе Дель Пино. Вместе с чревовещателем Энрике, девятилетним сиротой Мигелем, куплетисткой Росио, юной танцовщицей Мерседитас и другими коллегами они вынуждены выживать в голодное послевоенное время, давая представления в испанском захолустье, но, несмотря на невзгоды, они не теряют присутствия духа и чувства юмора.