Москва, лето 1980 года. Власти СССР готовят столицу к приезду олимпийских гостей. В связи с кампанией по «очищению» города от неблагонадежных граждан, инакомыслящих и диссидентов на время Олимпиады отправляют за 101-й километр в дачные поселки и санатории. В их числе — инфантильный виолончелист Арсений Чайка, который, победив на Конкурсе им. Чайковского, привлек к себе излишнее внимание иностранной музыкальной прессы и теперь находится под пристальным вниманием соответствующих органов. С виолончелью за спиной и с единственным другом — кроликом — на руках Арсений отправляется в «ссылку». В это время в Москву прилетает корреспондент «Радио Свобода» Уильям Смит. Он ищет Арсения, чтобы взять у него интервью и помочь в его карьере. Смит узнает, где находится Арсений, и едет за ним в деревню под присмотром законспирированных агентов КГБ. Когда все герои собираются в деревушке, начинается то, что называется настоящей комедией.