Действие происходит в конце 90-х годов. Фильм рассказывает о нелегких судьбах пяти молодых и не очень людей, которые встречаются в ресторане после распада творческого коллектива. Они по очереди дают интервью молодой журналистке, которая, увлекшись их интересными рассказами, перманентно забывает о цели беседы. Главные герои — мужчины, играющие в травести-шоу. У каждого свой путь попадания в это шоу, у каждого свои цели в жизни, у каждого своя судьба.