Агент ФБР, Майк Дауни, пытается проникнуть в мафиозное семейство. Он видит шанс сделать это, когда Анджела де Марко пытается оставить криминальный образ жизни после того, как её мужа бандита Фрэнка де Марко, убивают.
Сюжет осложняется тем, что босс мафии Тони «Тигр» Руссо, который романтически проводит время с Анджелой, был тем самым человеком, который убил её мужа Фрэнка за флирт с его любовницей. Далее сюжет усложняется ревностью жены бандита, Конии Руссо, и её подозрениями в отношении супруга. Затем фильм показывает, что у Майка Дауни есть собственные романтические интересы к Анджеле. Позднее, наблюдая из окна автомобиля, предпринимается попытка покушения на Тони в заведении Burger World.
В итоге Дауни сходится с Анджелой, тогда как Тони узнаёт об обмане о ФБР (и прикрытии Дауни). Всё это становится понятно в Майами, когда все собрались в одной комнате.