В сталинской Москве начинают происходить странные и необъяснимые события, связанные с появлением загадочного иностранца Воланда, который оказывается самим Сатаной. Параллельно идет рассказ о бродячем философе Иешуа и прокураторе Понтии Пилате, который из трусости послал Иешуа на смерть. Эта история — сюжет романа, написанного Мастером. За свою книгу Мастер поплатился свободой. И чтобы спасти своего Мастера, Маргарита готова на сделку с дьяволом.
Экранизация самого мистического романа Михаила Булгакова. Мастера и Маргариту в фильме сыграли Виктор Раков и Анастасия Вертинская, Воланда — Валентин Гафт. Актеры Николай Бурляев и Михаил Ульянов исполнили роли Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата. Режиссер Юрий Кара еще в 1994 году закончил работу над проектом «Мастер и Маргарита». Но фильм вышел в прокат только в 2011-м. Причина такой задержки — спор создателей фильма между собой. Продюсеры сочли неприемлемой длину режиссерской версии, составлявшую почти три с половиной часа, и сократили ее до двух, чем вызвали недовольство актеров.