В синем море, в белой пене (1984)

Старик вместе с внуком ловят рыбу в море. Их сеть вытащила со дна моря старый кувшин, в котором оказывается заточен морской царь. Он уже стар и ему нужен ученик, который бы стал впоследствии управлять морской пучиной. Царь берет с собой мальчика, утаскивая его на морское дно. Но смышленый мальчишка находит способ обмануть царя и вернуться к дедушке. «В синем море, в белой пене...» — музыкальный мультфильм по мотивам армянских народных сказок.