Главный герой Стивен Нил, только что выпущенный из дурдома, где отбыл два года за убийство жены, приходит поразвлечься на деревенскую ярмарку. Там он становится счастливым обладателем торта, начиненного микрофильмами. Несмотря на известные проблемы с рассудком, Нил догадывается, что милое провинциальное общество румяных старушек и сухощавых джентльменов — это настоящее нацистское гнездо. Вывести шпионов на чистую воду мешают лишь досадные недоразумения — например, полиция подозревает Нила в очередном убийстве.