Мультипликационная притча. Ложась спать, мальчишка обнаруживает, что в его комнату пробралась кошка. Пытаясь поймать её за хвост, он вдруг слышит, что этого делать не следует: таковы правила договора, заключенного между людьми и кошками тысячу лет назад. Видя, что мальчишка не понимает, кошка решает поведать ему историю. Её рассказ переносит мальчика в глубину веков, к моменту освоения человеком природы, приручению собаки, коня и коровы. Постепенно малыш понимает, как многообразен и велик животный мир… «Кошка, которая гуляла сама по себе» — второй фильм по мотивам одноименной сказки Р. Киплинга. Во время работы над картиной режиссер Идея Гаранина задействовала почти все виды анимационных технологий.