Эпатажная мелодрама о природе рокового влечения. Утром в зоопарке знакомятся двое: рослый Валерио, лет двадцати от роду, и тучный карлик Пеппино. Жизнь последнего подчинена двум страстям — молоденьким парням и таксидермии. Набивая героином человеческие тушки Пеппино мечтает повстречать родственную душу. С первой же попытки щуплый Валерио пленяет сердце Пеппино — пригласив его в качестве помощника, таксидермист не учел лишь одного: дома парня ждет беременная невеста. Снятый на стыке джалло-хоррора и неореализма, фильм Гарроне — новая веха в итальянском жанровом кино.