Биографическая лента о композиторе Густаве Малере, оперном и симфоническом дирижере. Он жил в Австрии в начале ХХ века и стал знаменит как один из крупнейших дирижеров своего времени. Отправляясь принимать должность дирижера императорского оркестра в Вене, Малер понимал, что он достиг вершины своей славы. Но последние годы жизни оказались крайне тяжелы для музыканта. Признанный дирижер «послевагановской пятерки» был одержим темой смерти и измотан болезненной ревностью к своей супруге. Жена была на восемнадцать лет моложе его.