Экранизация сказочной повести немецкого писателя Отфрида Пройслера «Крабат. Ученик колдуна». События фильма происходят в семнадцатом веке в Германии, в период Тридцатилетней войны. Крабат — сирота, скитающийся по деревням в поисках пропитания и жилья. Случайно мальчик попадает на старую водяную мельницу, про которую в народе ходят нехорошие слухи. Крабат узнает, что мельница принадлежит колдуну, который каждый год набирает себе двенадцать учеников, чтобы преподавать им черную магию. Когда мальчик попадает в число учеников, он узнает о традиции, согласно которой один из двенадцати ребят должен быть принесен в жертву колдуну.