В первом фильме рассказывалось об ангеле Дамиэле, который влюбился в земную девушку и выбрал невечное земное чувство и жизнь с людьми взамен беззаботной жизни на небе. В сиквеле картины его друг Кассиэль также спустился в небес на землю, в Берлин. Ангелам запрещено вмешиваться в жизнь людей, но Кассиэль спас девочку, выпавшую с балкона, и в наказание стал смертным. В немецкой столице он нашел своего старого приятеля Дамиэля, работающего в пиццерии, и познакомился с его женой и дочкой. Осваивая новое человеческое существование, Кассиэль устроился работать у некоего Беккера, занимающегося продажей порнопродукции. Нечистый на руку мужчина готовил к реализации крупную партию оружия, и узнав об этом, бывший ангел решил вмешаться.