Последний фильм в «Трилогии жизни» Пьера Паоло Пазолини, воспевающий свободы мыслей, желаний, любви. Действия картины разворачиваются на Востоке. Герои сказок арабской и персидской литературы оживают, и цветок тысяча и одной ночи распускается с заходом жаркого солнца. Сюжет фильма рассказывает о любви, подлости и коварстве. Героями фильма становятся молодой парень и его возлюбленная — рабыня Зумурруд, а невеста и неверный жених, который уходит к другой, принцессы, маги, волшебники и прочие жители чарующего Востока.