В одном бродячем цирке были очень добрые и послушные животные, а вот владелец этого шапито оказался самым настоящем зверем. Он обижал и запугивал не только животных, но и прекрасную акробатку, что выступала в этом цирке. Но однажды с злобным директором случилось несчастье. Звери и прекрасная акробатка очень обрадовались этому. Сломали клетки и пошли, куда глаза глядят. Так они нашли апельсиновый город…