Действие фильма разворачивается в послевоенные годы в небольшом южном городке. Для местных мальчишек война осталась в играх, балансирующих на грани жесткости и реальной опасности. Все военные трофеи, которые удавалось обнаружить ребятам, становились для них символами власти и силы. Однажды в компанию подростков пришел новенький — юный солдат Костя, прошедший войну не в своих играх и мечтах, а по-настоящему, как сын полка. «И тогда я сказал — нет…» — детская киноповесть о влиянии войны на детей.