История взаимоотношений представителей враждующих сторон на фоне трагических событий Второй мировой войны. Полумгла — практически заброшенная архангельская глубинка, где молодой офицер-артиллерист Анохин получил задание возвести вышку для радиосвязи. В качестве дешевой рабочей силы лейтенант использует группу немецких военнопленных, чье бедственное положение заставляет местных жителей проникнуться к ним искренней симпатией. Выход фильма ознаменовался большим скандалом: ввиду наличия противоречивых персонажей, некоторые участники съемочного процесса объявили молодого режиссера-дебютанта Артёма Антонова в намеренном «очернении заслуг прошлого».